Akheane est mi-sorcière, mi-vampire, doctoresse des créatures fantastiques depuis plus d'un siècle. Un soir, un homme débarque chez elle, presque vidé de son sang. Enfin... un ours-garou plutôt. Il s'appelle Arcas. Il bouleverse sa vie. Qui est Arcas ? Qui est en réalité le père d'Akheane ? Que veut Alastor ? Sauf que...
Antony Spencer est amoureux d'Elizabeth Bloom depuis leur première rencontre. Malheureusement, ce dernier semble n'avoir aucune chance de conquérir son cœur. Cependant, au cours d'une soirée particulière, les deux jeunes gens se rapprochent d'une manière inattendue. Ce rapprochement marquera-t-il le début d'une merve...