El gran villano Black Hat trata de esconder sus sentimientos hacia su subordinado el Dr. Flug pero, todo saldrá a la luz en la fiesta de Halloween, trayendo como consecuencia un nuevo villano en la casa, el cual Flug deberá cargar por 9 meses hasta su nacimiento. Ambos tendrán que aceptar sus sentimientos y cuidarse entre si por el bien de la criatura pero ¿Aceptara Black Hat al nuevo individuo? *Esta historia esta basada en el comic Parasyte AU*