Arféniel se ha quedado huérfano gracias a un aparente desastre natural en las costas de un pueblo costero. Vive en el orfanato dirigido por la insoportable Señora Orca. Arféniel se siente solo y bastante deprimido, hasta que un buen día recibe la inesperada visita de un grupo de forasteros que lo llevan en un gran viaje hasta Alaska, donde por obras del destino conoce a una pequeña niña voladora que le cambiaría su vida para siempre. Le comunica que es el legítimo heredero al trono de una antigua civilización. A partir de ese momento la suerte de Arféniel da un giro espectacular. Su nueva amiga lo lleva a conocer una ciudad oculta entre montañas donde conocerá buenos amigos y a su maestro de combate, quién le enseñara el arte de la lucha con espada. Pero sobretodo conocerá los secretos y obtendrá la misión que lo ayudará a cumplir con su destino. Pues, aunque a primera vista parezca un chico común. ¡Arféniel es el hijo de Marduk, el rey de los anunnaki!

Balwind es un joven y astuto aprendiz de mago que deberá enfrentar junto a sus amigos a extraños y misterios poderes mágicos mientras lucha contra otros terribles enemigos: los Khayam, el resto de la humanidad y él mismo.