Erza force Grey à répondre à la confession de Juvia mais celui-ci refuse de lui donner une réponse, pas même un non. Pourquoi ne veux-t-il pas répondre et pourquoi Erza l'encourage-t-il autant ?
Après la guerre d'Arbaless, Lucy pars chercher Aquarius mais Natsu tente de l'en empêcher sans succès...
C'est la guerre d'Arbaless et Fairy Tail combat contre Zeleph. Mavis organise la bataille et trouve une solution pacifiste pour contrer Zeleph.