James é um artista completo. Ele toca piano, pinta quadros, faz esculturas e muito mais. Ele sente-se sozinho e agarrado a uma rotina que não lhe permite viver alegremente. Um dia uma figura estranha aparece e leva-o para um universo paralelo onde James terá de aprender a dominar a magia da arte. James terá que lutar por si e por quem ama.