Troubles City, petit ville perdue du nord des États Unis, l'idéal pour ne pas ce faire remarquer surtout pour Kayla. C'est une créature rare : une hybride mi-sorcière mi- loup garou ce qui lui a valu l'exclusion de son clan. Avec sa meilleure amie Emily elles pensaient pouvoir s'installer enfin dans une ville calme mais c'était sans compter les sorciers, loup garou, vampires, démons.. bref la total ! Et quand Kayla devra choisir entre le sexy Taylor et le ténébreux Aaron les problèmes ce feront encore plus ressentir.