Už to jsou tři roky, co Sasuke odešel a Naruto na něho musí stále myslet. Sám si není jistý, co všechno ty pocity znamenají, ale Sasuke mu to rád rychle vysvětlí, když se nečekaně objeví ve vesnici.

Jde o RPG hru, ve které se Mizuki, který od dětství žije sám na ulici a nesnese lidský dotek, pokusí opět důvěřovat lidem, přesněji Ryuujimu, s kterým se poprvé střetne v noci při jedné ze svých pouličních rvaček. Podaří se Ryuujimu s Mizukim spřátelit a pomoci mu nebo mezi nimi vznikne dokonce mnohem silnější pouto? Vše se dozvíte v následujících kapitolách.

Kyoshi, kluk,který miluje kočky. Snaží se být přátelský k lidem, jelikož jde na střední školu, chce si vytvořit přátelé. Nedaří se mu, protože ho lidé odsuzují, za to, že má každé oko jiné a chová se jako kočka. Mluví o něm jako o stvůře. Jednoho večera, když se Kyoshi vrací domů, zjistí, že jeho kočka utekla, když se jí snažil najít, uviděl kluka, který hladí jeho kočku. Když se s klukem hodil do řeči, zjistil o něm docela dost věcí. Třeba, že se jmenuje Shion. Hned druhý den, kdy má přijít ten osudový den, kdy má jít poprvé do své třídy, zjistí, že Shin je ve stejné třídě jako on. Začnou se spolu bavit a ostatní odsuzují Shiona, že se baví se stvůrou. Ten ale obhajuje Kyoshi, že je normální. Postupně se z nich stanou opravdu velcí přátelé, kteří si říkají vše. Ale Shion začne cítit něco víc. Možná to bude láska?