Už to jsou tři roky, co Sasuke odešel a Naruto na něho musí stále myslet. Sám si není jistý, co všechno ty pocity znamenají, ale Sasuke mu to rád rychle vysvětlí, když se nečekaně objeví ve vesnici.
Jde o RPG hru, ve které se Mizuki, který od dětství žije sám na ulici a nesnese lidský dotek, pokusí opět důvěřovat lidem, přesněji Ryuujimu, s kterým se poprvé střetne v noci při jedné ze svých pouličních rvaček. Podaří se Ryuujimu s Mizukim spřátelit a pomoci mu nebo mezi nimi vznikne dokonce mnohem silnější pouto...
Kyoshi, kluk,který miluje kočky. Snaží se být přátelský k lidem, jelikož jde na střední školu, chce si vytvořit přátelé. Nedaří se mu, protože ho lidé odsuzují, za to, že má každé oko jiné a chová se jako kočka. Mluví o něm jako o stvůře. Jednoho večera, když se Kyoshi vrací domů, zjistí, že jeho kočka...
