O melhor ano do nosso colegial
Nicholas é um garoto gay que acaba de sair da sua antiga cidade para viver uma aventura em São Paulo junto com a mãe Joana, que luta para encontrar um emprego e manter uma vida estável com o filho, logo após um trágico divórcio. O jovem amante de música consegue uma bolsa de estudos na Jorge Dallas, a escola de Ensino...