Isang baliw na siyentipikong nagngangalang Yntor ang tumiwalag para sakupin ang mundo... at bilang eksperimento ay ginamit niya ang kaniyang sariling anak para gawing instrumento sa pagsakop ng buong mundo. natulog ang mandirigma ng dalawampung taon hanggang sa dumating ang araw ng kaniyang paggising. sino ang makakatalo sa nilalang na ito... at papaano niya magagapi ang nilalang na sinasabing ubod ng lakas at puro kasamaan lamang ang alam?

Ito ay istorya ni Miskid, isang batang gustong maging sorcerer warrior. Sa kaniyang paglalakbay ay matutuklasan niya na mahirap pala ang maging isang mandirigma dahil malalaman niya ang lihim ng Dymascatter at ang tunay niyang pagkatao.