Grace Starr skal sammen med sin familie flytte til solrige Californien med det varme vejr og de høje palmetræer. Det kan godt lyde drømmende, men i virkeligheden er det meget mere dramatisk end hendes liv i Utah. Det kan hun med sikkerhed sige, for a) hun får en mail fra en anonym person på hendes første skoledag, b) den mystiske, men helt og aldeles perfekte dreng, Chase, hjemsøger hendes tanker dag og nat, c) et billede bliver taget af hendes tvilling, Noah, og bliver delt med hele skolen og afslører en dyb hemmelighed om ham og d) Noah forsvinder pludselig en dag, og Grace og Chase tager på jagt efter ham. NEXT STOP → L.A.!