Blair, guardabosques de el Bosque de los Osos(Mothell), un solitario hombre de 27 años, debe lidiar con la intrusión de un sujeto aparentemente malvado y lo que este causa en Lonnsor, uno de los cinco pueblos que actualmente protege de manera activa; además de resolver el misterio que envuelve a este sujeto. Debe hallarle solución y respuesta a todo esto al mismo tiempo que tiene que soportar los tormentos y problemas personales que padece desde tiempo atrás, los cuales fueron agravados y aumentados en número desde que Mel, el ente representante de la fauna y la flora, desapareció. Aunque no ve sentido a su vida, si lo ve a la de otros, y es por ello que en su viaje luchará arduamente por proteger a quien lo necesite, incluso si muere en el intento, aunque, ve más posible que quien acabe con su vida sea el mismo y no un ente ajeno.