Um mundo aonde os Humanos não governam mais , um lugar que perdeu suas esperanças e só sobrou escuridão e escravidão aonde os mais fortes dominam e tem poder .Magos e Monstros dominam os humanos e os usam de escravos ,sera que uma simples humana conseguira ter seu amor correspondido por seu mestre ?

Fairy Tail esta fazendo uma gincana em uma ilha como fazem todos os anos, mas diferente dos demais anos .Natsu encontra uma caverna suspeita e acaba descobrindo algo que estava em busca a anos ,um dragão adormecido. Mas não é qualquer dragão ,é uma fêmea e ela vai fazer com que a vida de todos os dragonslayers mude drasticamente.Afinal Lucy não é qualquer dragão.

E se Lucy não fosse uma Maga celestial? E sim uma God Slayer das Sombras? E se ela não fosse uma Heartfilia? E sim uma Cheney? E se quem a encostrasse não fosse Natsu ? E sim Sting. Bom, vamos parar com todos esses "E se" porque eles serão reais. Lucy é irmã de Rogue Cheney e é a God Slayer das Sombras.

Lucy Heartfilia desde que nasceu era uma garota amada por todo polvo de seu vilarejo, até que um dia seu vilarejo foi atacada por um dragão chamado Igneel e Lucy foi a única sobrevivente,com a morte de várias pessoas e de quem ela amava jurou em matar Igneel e todos dragões que aparecerem em sua frente. Em busca de Igneel ela acaba conhecendo um garoto de cabelo róseos e um gato que mostra uma guilda que talvez pode virar sua casa. (NÃO REVISADO " VÁRIOS ERROS DE PROPÓSITOS" )

Lucy Heartfilia, é uma jovem que vive numa pobre e ignorada aldeia de um deserto perto do Nilo e que havia perdido os pais à alguns anos. Natsu Dragnell é o grande filho do faraó Ignell Dragnell, se bem que não é o herdeiro, o próximo faraó será o seu irmão Zeref Dragnell. Certo dia, Natsu tem uma discussão com o pai sobre ter que se casar com a jovem Lissana Strauss que lhe fora oferecida. Com raiva do pai, Natsu foge e vai parar no meio de uma tempestade de areia no deserto. O que será que lhe irá acontecer?

Depois da saída de Natsu para treinar tudo estava diferente, a guild ja não era mais a mesma .A grande maioria dos magos havia partido para treinar ,deixando assim Lucy sem seu velho time.Mas um convite de alguém inusitado faz com que a vida solitária de Lucy mude . Seria o inicio de um novo amor?!

Sting estava cansado de ter fotógrafos(a) que não respeitavam seu espeço ou não faziam um trabalho tão bom quanto ele gostaria.Então com a recomendação de um amigo ele vai parar uma agencia nova que tem um sistema totalmente fora do que ele esta acostumado , tendo uma das fotografas mais requisitadas do mundo ele se sente interessado.Mal sabe ele que essa fotografa vai mudar sua vida completamente

Fraca... Foi assim que o Natsu explicou a minha expulsão do time, por eu ser fraca. Mas irei provar a ele e a todos que não sou fraca. Irei derrota-lo e fazer com que sinta a dor que senti quando anunciou que estava namorando com Lisanna. Eles iram pagar.

Após um ano fora, Natsu volta a Fairy Tail junto a Happy e rencontra seus amigos, mas algo muda em Natsu em relação a uma pessoa... Lucy. Natsu, decide proteger Lucy com sua própria vida, mas sera que ele ira conceguir? Existem muitas coisas que atrapalham esse "proteger", uma delas é nossa Lucy, que após muito sofrimento, toma um caminho diferente. Esse é o primeiro livro dessa história!

Essa historia se passa numa de muitas guildas de Fiore , pra ser mais especifico se passa na famosa guilda Fairy Tail, uma historia onde o principal personagem é Lucy Heartfilia , onde a graciosa maga celestial tem seu coração partido por um certo Dragon Slayer