Dan había vencido a los Mechtogan, pero desapareció casi instantáneamente sin dejar siquiera una pista, o eso parecía...

Keith había sido despechado en el pasado. Con deseos de obtener venganza hacia su amor no correspondido, es cegado por la lujuria y conducido a su propio camino de perdición.

Una semana más tarde de haber acabado con los Mechtogan, Dan Kuso y su bakugan Drago se encuentran en un viaje sin rumbo por el extenso océano, frustrados y cansados deciden volver a casa, pero lo que no se imaginaban era la gran aventura que tenían que emprender por delante.