Después de los sucesos ocurridos en la batalla de la escuela todo ha cambiado para nuestros protagonistas. Israel no logró obtener todo el poder supremo de su antepasado, este fue a caer en manos de su hermana y ahora tiene que lidiar con ello, al igual que con Leo el vampiro hechicero que atraviesa por una dificil etapa, el poder oscuro de Justin e incluso se involucrará en los dramas familiares de los Simmons. A pesar de todos los problemas, se embarcarán en una nueva aventura, viajarán a México donde se encontraran con un grupo de hombres lobo los cuales buscan al desentiente del lobo original que se convertirá en el lider y guia de la manada.