Emma Swan é apaixonada por cinema e narração de histórias, é uma mulher jovem e reservada que conduz um conhecido podcast, mas que se esconde por de trás das cortinas. Acostumando-se a existir apenas como uma vibração sonora para milhares de pessoas. Até o momento em que uma das histórias contadas desperta o interesse de uma grande produtora. Quando a história ganha cores, imagens e cenários, Regina Mills - uma atriz em ascensão - é escolhida para estrear com sua primeira protagonista. Entre gravações, viagens e bastidores, ela acaba trombando com a responsável pelo seu novo papel na indústria cinematográfica. Emma e Regina se aproximam e a linha entre a ficção e a realidade começa a se romper, até não saberem se aquele sentimento era verdadeiro ou só mais uma obra do script.