A la guilde de Fairy Tail, c'était la fête. Pourquoi me demandez vous? Et bien parce que toute l'équipe Tenrô a été promue mage de rang S pour ceux qui ne l'était pas encore. Lors de cette fête, Natsu et tous les autres auront un peu trop bu et ce dernier va coucher avec sa Nakama blonde. Mais le lendemain, le rose ne se souviendra plus de ce qu'il s'est passé laissant une Lucy plus que déconcertée, devant garder alors un lourd secret pendant neuf mois...