Larissas liv förändras drastiskt efter att hon får bevittna sina föräldrars tragiska död. Den mystiske Jim Boyd dyker upp och hon är övertygad om att han döljer något. Snart uppsnappar hon konstiga samtal som får henne att ifrågasätta allt. Vem är den saknade Lunan och varför måste Jim skydda henne? Vad är Larissa egentligen? Varför börjar hon bete sig så konstigt? Hennes bästa vän försvinner spårlöst efter att en ensam lapp med ett kort meddelande blivit lämnad i hennes skåp. Snart kastas Larissa i en annan värld och får reda på vem hon egentligen är. Det hon inte har en aning om är att ett fruktansvärt öde väntar henne. Ett öde som kommer ta kol på henne.

Uppföljare till 'Den sista formbytaren' Mare Salvator en av döttrarna till Mikael och Lucy Salvator, deras barn alltid haft tyngden av allas uppmärksamhet på sig. Det förväntas stordåd från dem, barnen till Lucy som kom på ett sätt att stänga in djävulen och demonerna i helvetet. Men Mare har aldrig varit en av de coola barnen, hon sitter hellre och läser eller tränar. Hon är en av de duktigaste i flocken på att slåss, men vad gör det för nytta när man inte kan ändra form eller har några krafter när man är 17 år. Alla andra ungdomar ändrar form första gången när dem är 16 men inte Mare. Och ända sedan dess har hon varit utanför. Alla hennes syskon har antingen fått krafter eller ändrat form till något djur. Mare som den enda av Lucys barn som inte har fått sina kraften. Men sen händer något som kommer förändra allas framtid...

För Vanessa är flykt inget nytt. Som den enda kvinnliga varulven så gör det henne till ett offer för jakt av både manliga varulvar och det övernaturliga rådet. Enda sedan de kvinnliga varulvarna dog i en mystisk sjukdom för 236 år sedan så har det inte funnits några kvinnliga varulvar. Vilket gör att om Vanessa blir fångad så skulle hon bli såld till den som betalar mest för att få starka arvingar. Men hon har tränats hela sitt liv för att överleva och slåss mot dem som letade efter henne. Men när hennes föräldrar mördas av det övernaturliga rådet så måste hon nu stå på sina egna ben och klara sig själv utan dem som hjälpt henne under hela sin uppväxt. Men till slut inser hon att det kanske är dags att sluta gömma sig och börja kämpa. Synd att ingen sa åt dem att inte bråka med en kvinnlig varulv.