Natsu et Lucy étaient ensemble dans la même orphelinat lors d'une épidémie dans tout Fiore lorsqu'ils étaient enfant. Ils passaient tous leurs temps ensemble sans arrêt. Mais un jour, Lucy fit adopter par une famille riche et Natsu resta tout seul. Lors de la dernière année du Lycée dans l'académie des fées, une nouvelle élève se retrouva dans la même classe de Natsu. Jusqu'à maintenant, il ne sait pas que cette fille s'agit de la fillette qu'il était tomber amoureux lorsqu'il était jeune...