Norwegen. Nur in manchen Gegenden nördlich des Polarkreises ist es Menschen gegeben, sich in Adler zu verwandeln. Erik ist einer von ihnen. Sein Jagdrevier für Diebstähle, die ihm den Lebensunterhalt finanzieren, ist Oslo. Doch die Ereignisse überschlagen sich, als plötzlich der Clanführer der Avis bei ihm auftaucht, um Erik für die Rettung eines jungen Mädchens zu rekrutieren, das so einiges zu verbergen scheint...

Nach dem tödlichen Unfall ihrer Mutter und ihres Bruders versucht Elisabeth zu vergessen. Sie will einfach nur noch das Leben einer normalen Achtzehnjährigen führen, um die Vergangenheit, in der sie Profimusikerin werden sollte, hinter sich zu lassen. Doch dann trifft sie Felix: Er ist Musiker, gut aussehend und der beste Freund ihres verstorbenen Bruders und die Vergangenheit droht sie wieder einzuholen...