Земля перешла под контроль вампиров. Глен Ичиносе, поступает в школу, где обучают элитных колдунов Сибуи. Так же там учится Хиираги Махиру, дочь из самого благородного клана в магическом мире. Это история об уничтожении их мира в то время, как парень и девушка обретают свою силу.