Ao voltar de sua viagem, Lucy percebe que nem tudo está como antes na guilda. Várias situações vistas por ela irão despertar sentimentos novos e curiosos. Como a loira irá reagir? Obs: Os personagens citados na história não pertencem a mim, e sim ao Hiro-sensei ^^
Depois de uma luta feroz contra o dragão Nightmare e de confessar os seus sentimentos a Natsu, Lucy Heartifilia descobre que este (Natsu) morre atravéz de uma promonição de Charles. Esta impede o tal acontecimento salvando a vida de Natsu Dragneel pondo-se no lugar do dragon slayer. Será que sobreviveu ou será que mor...
Depois de uma grande batalha, todos da guilda voltam para casa. Aos poucos Lucy Heartphilia, uma maga celestial, desvenda um amor oculto por Natsu Dragneel, um dragon slayer do fogo e de tempos em tempos ela acaba por se render e admitir o que realmente sente. Neste conto ela explicará o começo do seu amor com Dragne...
"–- Por que Erza? Por quê? - perguntou depois de encara-la por algum tempo. –- Eu não sei. Eu também não quero acreditar que ela se foi - Erza também tinha começado a chorar novamente pela sua amiga - Mas, precisamos ser fortes Natsu, por ela! –- SERÁ QUE VOCÊS NÃO ENTENDEM? EU NÃO QUERO SER FORTE POR ELA OU COISA ALG...