Crocodile est un jeune adolescent de 15 ans qui voit sa vie basculer lorsque ses parents, des bourgeois le rejettent. Pour une raison qui échappe au jeune homme. Il dû donc fuguer, lui et son fidèle chat. Après quelques jours a errer, Crocodile rencontre Mihawk, un jeune orphelin qui lui parle d'un autre enfant orphel...
« Les dragons s'arrachèrent du sol dans un nuage de poussière, déployant leurs ailes immenses. À travers le rideau de sable, vingt taches colorées s'évaporèrent à la vitesse de l'éclair pour s'élancer vers le ciel. Comme toujours, Lorna se tenait à l'arrière. Bien trop d'objectifs se braquaient sur les dragons à ce mo...