Nicolau é um homem perdido na cidade que, com a ajuda da bebida, foge da realidade da vida. Um dia, ele conhece Esperança, a equilibrista que trabalha em um luxuoso bordel. Dali, nasce uma forte amizade, onde um procura ajudar o outro em seus problemas. Conto baseado na música "O Bêbado e a Equilibrista", de Elis Regina. Esse conto faz parte do Projeto Brasil.