Klaus descobre que a matilha que seu pai governava ainda existe, e essa matilha é considerada a realeza dos lobisomens e que por direito o "trono" deveria ser passado a ele, mas acontece que outra pessoa tomou a sua coroa de rei dos lobos Royal. Quem conhece Niklaus Mikaelson sabe que ele não é de abrir mão de poder...
Era uma vez, uma jovem. Ela era um dos seres mais belos do mundo. Um dia, ela foi atacada por um monstro. Mas um homem foi salva-la. E matou o monstro. O homem disse... "Você é minha garotinha especial e eu nunca vou te abandonar"
-Eu nunca pensei que anjos fossem tão bonitos. -Não se engane, Sweetheart, eu sou tudo, menos anjo.
Mackenzie Falls tenta controlar seus demônios, enquanto Klaus Mikaelson, se tornou um deles. ...Olhei para os portões ao fundo. Se eu sair daqui eles provavelmente vão me matar, se eu ficar aqui ele provavelmente vai me matar. Entre morrer por lobos raivosos ou pelas mãos de Klaus Mikaelson, fico tentada a escolhe...