Num antigo mundo de deuses e guerra divina, Heiwa, o deus da paz e do amor, encontra-se desafiado pela crescente onda de ateísmo que alimenta uma guerra devastadora instigada por um deus superior. Determinado a evitar mais derramamento de sangue, Heiwa busca aliados entre os deuses ascendidos para encerrar a guerra. No entanto, sua própria fraqueza emerge quando ele se apaixona por Yakov, o deus da destruição, um agente ativo na guerra. Yakov, atormentado pelo peso de suas obrigações e pelos horrores da guerra, também é consumido pelo amor por Heiwa, mesmo enquanto continua a servir seu deus superior, cujas ordens ameaçam a vida que ele deseja. Enquanto Heiwa luta para restabelecer seus ideais pacíficos sobre a brutalidade da guerra, sua conexão com Yakov se aprofunda, revelando um amor proibido que os coloca em uma encruzilhada entre a devoção a seus deveres e a busca pela felicidade pessoal.