Mientras cazan a los ahuizontles unas extrañas criaturas Leo es mordido por uno de ellos y se empieza a transformar en uno de los monstruos ¿ podrá el equipo sin su líder encontrar la cura? ¿ o Leo se convertirá en uno de tantos monstruos que ha cazado ? y sin embargo también tiene que enfrentar el fin del mundo a manos de las mismas criaturas ¿ los vencerán ? ¿ o el fin será ... ?
Después de la aventura con el chupacabras Leo regresa a Puebla, después de un día de pesadillas en el camino y en puebla el fray Godofredo le encarga una nueva misión y va tras el charro negro junto con su hermano pero descubrirán un secreto oscuro