Isabella Skye je dcera čaroděje, který nenávidí upíry. Dlouhé roky byla Is po otci, ale pak se náhodou dostala do společnosti čtyř upírů a zjistila, že nejsou tak zlí, jak si její otec myslí. Když pak čaroděje zradí a přidá se k upírům, poštve na ně otec armádu vlkodlaků...dva upíři to nepřežijou a sama Is málem umře. Ve společnosti Cedrika a Tobiase chystá otci odplatu. Ale co když se do ní oba zamilují...