Derek y Stiles llevan juntos más de un año. Después de haber hecho frente a todo tipo de criaturas y asesinos, y haber salido indemnes; por fin han tenido tiempo para poner las cosas claras entre ellos. Para reconocer que, pese a ser totalemente distintos, están hechos el uno para el otro. Que siempre ha sido así, y que lo será por el resto de sus vidas. Pero entonces ocurre algo con lo que ninguno de los dos había contado. Algo que hará que todo cambie entre ellos, y que incluso ese futuro que habían planeado juntos, deje de existir.

¿Por qué sigue viva Kate, si en teoría Peter la mató? ¿Por qué ha tardado más de un año en volver a Beacon Hills? ¿Dónde ha estado todo ese tiempo? ¿Y en qué se ha convertido exactamente? Pero casi más importante: ¿Por qué soñó Derek con Stiles, cuando Kate le disparó? ¿Y por qué Derek era el rey en el tablero de ajedrez de Stiles?