Aru, une fille de 17 ans possède des pouvoirs magiques, après une rencontre avec un mystérieux chat, elle se voit projeter dans un autre monde. Elle découvre qu'elle possède des oreilles de chat et fait la rencontre de Sanosuké un homme possédé par le démon du chien avec un odorat et une force hors du commun. Leur mission, détruire l'empereur qui a pour projet de détruire le monde humain, pour en créer un démoniaque. Afin d'accomplir cette tâche, les deux aventuriers vont partir en quête d'une pierre donnant le pouvoir à celui qui la possède d'assouvir son moindre désir et donc capable d'éliminer l'empereur. Un amour partagé mais difficile et au début impossible fera l'objet de découverte de secret chez l'un et l'autre. Mais où mènera cette histoire ? Jusqu'où nos héros seront-ils prêts à aller par amour, par simple désir ou par manipulation ?