Taylor je na prvi pogled obična tinejđerka, ali ona krije od ljudskog svijeta tajnu da je vukodlak. Ona je u čoporu koji predvodi njen prijatelj od malena Ian. Ian se zaljubio u jednu djevojku imena Liv ali je Taylor ne podnosi. U školu u koju je krenula prije godinu dana dolazi novi dećko koji će ispuniti njenu praz...
Da li postoje nadnaravna bića?Vukodlaci i vampiri.Sve su to samo priče koje nam pričaju u kasnim nočnim satima.Bar sam tako mislila do sad.... "Gledao me tim tamnim očima od kojih sam se zaledila....."
Radnja se odvija u Kaliforniji kada djevojka po imenu Arden Cho usred noći zaputi u šumu. Tamo je napadnuta od strane vukodlaka i ujedena. Ne znajući put kući,izgubljena duboko u šumi,Arden donosi odluku da ostane u šumi dok neko ne počne tragati za njom. Ne znajući šta ju je snašlo,bori se sa preobrazbom u vuka. Šta...