Una noche cualquiera, por capricho del destino, un joven llamado Tate acude a un espectáculo en el misterioso Cabaret La Tragédie. Allí conocerá a Lissette, una bailarina algo solitaria, y al resto de sus compañeros. Y, para bien o para mal, también descubrirá el oscuro secreto que encierra el cabaret y sus empleados…...
La magia lleva años desaparecida en la nación de Darsyen. La guerra dividió a la gente de este pacífico país. Los magos, protectores de la vida, llevan años desaparecidos, y la tiranía del autoproclamado emperador de esta antaño mágica tierra no hará sino ir en aumento. Los tambores de guerra vuelven a sonar, y el fue...