Laurana ist eine einsame junge Frau, ohne Heimat, ohne Familie und offen für Abenteuer. Da erhält sie eines Tages einen Brief von Gandalf, indem er ihr alles über die Pläne verrät den einsamen Berg wieder zurück zu erobern und sie bittet mitzukommen. Laurana war sich anfangs nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre, doch nach einer Zeit merkt sie, dass es gar nicht so schlimm ist wie sie gedacht hatte. Vor allem weil sie sich in jemanden verliebt, den sie eigentlich hassen sollte...