Marcie is an oddity in her village, the daughter of a widower with both village and outsider blood in her veins. She cares for her drunken father, and struggles to fit in with the rest of the village. Everything changes when she comes across two dragons, a mother and her new born, and unwittingly becomes the Tamer of the baby dragon when his mother dies. This new unlikely bond completely changes her life and opens doors to her future that she would have never thought possible whilst also causing her pain and heartache.

Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhet. Det blir därför svårt att släppa iväg Maéla att utforska den mänskliga världen som hon också föddes till att ta del av. Hennes längtan efter en annan människas beröring och värme kan komma att kosta henne livet.