Здравствуй дорогой городишко под названием "Гравити Фолз"! Пайнсам уже по 16 лет. И они снова возвращаются к своему дяде Стенли, к прадяде, или к дедушке, Стенфорду. Приключения начинаются, как и в прошлый раз, в лесу. Диппер Пайнс находит статую давно всеми забывшего демона. Но что будет, если этот демон превратится в красивого юноша, и будет жить среди Пайнсов, и его никто, из взрослых, не увидит?

Прогуляемся по запретному? 34-летний альфа узнает о том что у него есть сын, да не просто сын, а 16-летний подросток - омега. До альфы очень быстро доходить, что он испытывает к нему не только отцовские чувства - он хочет его. Именно этого мальчика, именно эту омегу...