Die 17 Lycia Varalos versucht ein normales Leben zu führen. Als sie, ohne das Wissen ihres Vaters, zu einem Tanzwettbewerb geht, wird sie von dem 22 jährigen Rule Turner entdeckt. Er ist der Sohn eines befeindeten Clans. Diese Begegnung stellt für Lycia alles auf den Kopf. Wochen später passieren schlimme Vorfälle. Als es dann zu einem Mord kommt, werden die Werwölfe beschuldigt, weil alles darauf hin deutet das ein Werwolf den Mord begangen hat. Lycia ist eine der Hauptverdächtigen. Nur Rule und der Polizist Micah Darrow sind vom Gegenteil überzeugt und versuchen alles um Lycia zu helfen, während ihr Vater und der Clan sich gegen Lycia wendet. Die schlimmste Strafe für einen Werwolf ist es vom Clan verstoßen zu werden. Aber Lycia lässt sich das nicht anmerken, sie sucht sich als Tänzerin und Sängerin einen Job in einem Club. So hat sie wenigstens ein Teil ihres Wunsches erfüllt: Sie steht auf einer Bühne.