Um mundo aonde os Humanos não governam mais , um lugar que perdeu suas esperanças e só sobrou escuridão e escravidão aonde os mais fortes dominam e tem poder .Magos e Monstros dominam os humanos e os usam de escravos ,sera que uma simples humana conseguira ter seu amor correspondido por seu mestre ?

Lucy estava feliz por ter começado a namorar Natsu, mesmo que esse não tivesse mudado suas atitudes e maturidade com aloira, ainda sim ela estava feliz .Depois de sua primeira noite de amor ela fica mais apaixonada pelo rosado.Mas isso vai mudar ao saber que foi traída e para piorar descobre que esta gravida . A chegada dos dragões gêmeos a cidade vai fazer com que o fato de Lucy estar gravida é o menor dos seus problemas .Ja que coisas piores estão por vim por causa do bebê . O que essa gravidez trata para Lucy e quais os problemas que ela trás consigo?