En un mundo casi carente de magia, debido al plan urdido entre los altos elfos para engañar a los humanos y provocar el denominado "Gran Desastre", Penya, un Cazador de Nubes, verá afectado su destino para siempre al aceptar ayudar a una misteriosa alta elfa, cuya misión es, ni más ni menos, que hacer que este mundo vuelva a recuperar toda la magia que una vez despojaron de este hace ya mucho tiempo... En su viaje, no sólo encontrará acompañantes y amigos valiosos, sino también terribles antagonistas y situaciones que, en más de una ocasión, podrían costarle algo más que su propia vida. Aunque, nada podría parecer lo que es a simple vista, así que, habrá que tener cuidado en elegir en quien confiar...

La segunda parte de "Cuando te encontré". Shawn y Hailee se encuentran en uno de los peores momentos de su relación. El destino los reunirá o Leo saldrá con la suya?