Misaki é uma garota normal ela passa seus dia ao lado de seu namorado Ryu e a irma mais mais nova dele Mei, eles se mudarão para tokio nao faz muito tempo sua vida estava ótima...por enquanto...
Natsu tinha desaparecido por 2 anos, tudo estava diferente, a guilda, a cidade, os amigos, e em especial a sua amiga Lucy, que agora tinha arranjado outro amigo.... o que sera que que o destino reserva para estes dois ?