Universo alternó en donde Bill es el capo de una mafia mientras Dipper es parte de un espectáculo en un Cabaret de mala fama, lo cual aprovecha para estafar a sus clientes.

Los cipher son los reyes de un pueblo llamado gravity falls y a cierta edad deben escoger un imanity, un sirviente mitad animal, Bill cipher será llevado a la adopción ¿escogerá bill a su imanity perfecto? ¿se enamoraran? ¿alguien se interpondrá entre ellos? quien sabe....