Nach dem Tod ihrer Tante hat die Luchswandlerin Mira niemanden mehr. Sie fühlt sich alleine gelassen und muss die nächsten Jahre auf ein Menscheninternat gehen. Worauf sie logischerweise keine Lust hat. Dazu kommt noch, dass sie dort keine Chance hat sich zu verwandeln. Da kommt der Eichhörnchenwandler Milan genau richtig. Er lädt sie ein die Lakewood High, eine Wandlerschule zu besuchen. Dort findet sie endlich ein zuhause. Und erfährt unheilvolles über ihre angeblich verstorbenen Eltern...