Marci nagypapája halálával szert tesz egy dobozra. A doboz egy helyre küldi ahol furcsa üzenetet kap. Ezzel sz utasítással eljut egycsodálatos helyre ahol nem járt még ember és mely a porban hever és eldönti; segít az ott élő mágikus lényeken és legyűri a gonoszt...

Lucy apja munkája miatt új suliba megy, ahol különös körülmények várják. Új barátokat is szerez, de a régieket sem hanyagolja el.