Yulio, Ghîb, et Lyannaë sont trois jeunes enfants de la Cité des grands Mages, capitale du Royaume prospère d'Essea. Leur vie suit son court, jusqu'au jour où une étrange et ancienne magie noire menace le Royaume. Dès lors, les trois enfants verront leurs destins s'unir malgré eux. Il seront tout de même menés par un mentor aussi froid que redouté, qui les aidera à accomplir leur destinée : Sauver leur terre natale, et découvrir la source de cette ancestrale magie qui a l'air d'en vouloir tant au Royaume d'Essea.