Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas aluna e professora e tornam-se amigas. É durante essa amizade que crescia cada dia mais, que uma das duas começa a ter sentimentos mais fortes pela outra e que tudo começa, mudando a relação de amizade entre aluna e professora.

Vídeo mostra relação e Cora e e Regina e Cora

Regina, uma mulher segura, com seus 27 anos muito bem vividos. Tinha acabado de "sair" de uma vida completamente desregrada, suas madrugadas se resumiam em baladas, bebidas e homens, muitos homens, que por muitas noites passava com eles sem saber ao menos os seus nomes. Regina já havia feito de tudo nessa vida, fumado, cheirado, roubado e tudo oque alguém possa imaginar. Mas a única coisa que ela queria e ainda não tinha feito, era ter uma transa, um boa foda com uma mulher. Desejo tal, que mesmo depois de namorar e ir morar junto com seu amigo de infância, não passou. Mesmo tentando entrar nos eixos, Regina sabia que a qualquer momento podia vacilar, mas não sabia que esse vacilo poderia lhe custar tantas coisas, como se apaixonar pela "amiga" do novo trabalho, que mexeu com sua cabeça, e sua vida..

Quando alguém perde um amor essa pessoa é capaz de tudo para tê-lo de volta, talvez um novo mundo possa fazê-la recuperar o tempo perdido e preencher seu coração vazio novamente. O que espera vocês é uma história cheia de contradições, confusões, medos, lágrimas, mas ela tem o mais importante a busca pelo amor verdadeiro, este sentimento que pode quebrar qualquer maldição, ultrapassar qualquer fronteira entre mundos e purificar corações enegrecidos.