Quando o recém formado engenheiro civil Pedro Otávio vai para a academia ele espera um dia como outro qualquer, mas sua vida acaba mudando quando ele encontra o piloto Henri, que chama a sua atenção. Pedro se surpreende ao perceber que o deseja e que, a despeito de nunca ter desejado alguém do mesmo sexo, está desesperadamente atraído por ele. Incapaz de resistir ao enigmático Pedro, Henri também admite que o deseja, apesar de também nunca ter se envolvido com alguém assim. Temendo o que pode acontecer, mas ao mesmo tempo atraídos um pelo outro, eles hesitam. Por trás de todo o charme e o sucesso que o tatuado Henri faz, ele é um homem cheio de segredos e a necessidade de amar alguém. Ao embarcar num apaixonado caso de amor, Pedro e Henri descobrem não só os desejos um do outro, como também que o amor não tem limites.

Assustado em como sua vida mudou desde que conheceu Henri, Pedro se muda para o Rio de Janeiro, colocando um ponto final em sua relação com o Piloto. Ele decide começar uma vida totalmente nova na Cidade Maravilhosa com seu novo emprego e sua nova academia, onde conhece Ralph - um empresário poderoso. Mas o desejo por Henri domina cada pensamento de Pedro e, quando o piloto surge novamente, ele volta a sentir uma irresistível atração. Enquanto Henri tenta reconquistá-lo e Ralph oferece a chance de um novo começo, Pedro descobre sobre a vida sombria do Piloto e se vê diante de uma difícil decisão.

Nicholas é um garoto de 19 anos, alegre, desajeitado que sempre tropeça e esbarra nas pessoas, durão, reservado, mas também muito amigo. Ele se vê mudando para uma nova cidade por causa do trabalho da mãe, mesmo não estando muito a vontade com isso. Não acostumado com mudanças e cheio de medos e inseguranças graças a perca de seu primeiro amor, logo tudo muda quando se esbarra em um valentão no primeiro dia da faculdade, onde também conhece novas pessoas que com o passar do tempo viram seus amigos. Veremos em primeira mão como Nicholas se adapta as mudanças em sua volta a e como vai lidar com as novas pessoas que vão entrar em sua vida, o novo cara que o odeia gratuitamente e com o fato de que mesmo morrendo de medo de se apaixonar novamente ele ira se ver em um novo e forte amor.