Sirenen Florian lämnar havet och tar sig upp på land. Med hjälp av ett magiskt sjögräs förvandlas han nästan helt till en människa. Men i människornas värld är han inte längre fruktad, utan ses snarare som ett hjälplöst freak. Dessutom är han förälskad i Max, pojken som helst lämnar sitt och havsfolkets förflutna bakom sig. Frågan är bara om Max kan motstå någon vars huvudtalang och specialité är att locka och dra ner människor i djupet av längtan. (Nästan fristående del 2 av "Under ytan". Om du läst del 1 kommer säkert del 2 kännas "fylligare" så om du föredrar det, läs första delen!)

När Max flyttar till ett hus nära havet faller han omedvetet offer för en grupp människoätande sirener. En av dem, vid namn Florian, får i uppdrag att lura ner Max i havets djup. Det strikt förbjudna, som är bestraffat med döden, händer: Florian förälskar sig i människan.