Lucy siente lo que pueden quemar los besos y caricias de un dragón y el placer que eso le puede proporcionar, aunque este dragón no tiene limite alguno. Natsu por primera vez sabe lo que es el calor y eso le gusta. Pero lo que mas le gusta al pelirrosa es escuchar los gritos y gemidos de la rubia. Ver la vergüenza en su cara enrojecida por el placer, que el le causa y notar su respiración que el conseguía agitar..

Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorprendiendo a todos tras afirmar que él es el hijo de Lucy.

Las calles al igual que las casas son pintorescas y hermosas las personas que ahí viven son amables y bondadosas tanto que asta te costará creer que la mayoría de los habitantes son dragones Como muchos saben los dragones son seres fantásticos con una gran fuerza,algo agresivos pero sobretodo protectores,cuando uno entra en la etapa de celo que es cuando sus sentidos se agudizan y su instinto aparece.... Se vuelven mas agresivos tanto que después de cierto tiempo ya no saben diferenciar a amigos o enemigos ,solamente una persona puede calmarlos y esa es su pareja una hembra marcada una marca que resulta invisible para todos excepto por los dragones,el macho la reconoce por su olor y una ves que son uno esta se vuelve visible para que así sepan que es suya y de nadie mas Si lo se lose no se describir muy lo lamento es mi primera historia Los personajes no me pertenecen son de hiro mashima Historia completamente mía,no se aceptan copias o adaptaciones sin mi permiso