Lucy est un Démon , Natsu un Ange . Un clan arrive et tue tout sur son passage , on les appelle Les Faucheurs . Les anges ne peuvent rien faire , rien appart demander de l'aide au Démon. Natsu Le dieu de la lumière va devoir collaborer avec Lucy la déesse des ténèbres. Ils vont tous deux s'occuper de ces nuisibles. Eux qui se détestait vont peut-être s'aimer ?

Lucy Heartfilia avait tout à fait l'air d'une jeune femme comme les autres. Mais elle avait une particularité, elle ne connaissait rien de son passé... Qui était-elle vraiment ?