Một chàng trai và một cô gái không quen biết nhưng định mệnh lại sắp đặt họ gặp nhau và yêu nhau... nhưng cuộc đời không bao giờ suôn sẻ cả.. ... Anh sẽ theo em. Anh không cho em đi. ... Anh đừng tìm em. Đừng lo cho em. ... Em sẽ không thoát đâu ngốc à Vì anh yêu em ... Liệu họ sẽ được bên nhau?

Hạnh phúc... tưởng chừng như rất gần mà ngờ đâu lại quá xa... Hạnh phúc... ngỡ như có trong tầm tay mà lại để vụt mất... Hạnh phúc... trải qua biết bao sóng gió mới tìm được, nhưng cũng chỉ là trong giây lát... Muốn có được hạnh phúc... nhưng không đủ can đảm, vì sợ có rồi sẽ biến mất... Sau tất cả... Điểm cuối cùng của hạnh phúc là gì? Là yêu thương vô tận? Hay chỉ là khổ đau? "Em nói em không dám yêu vì em là sát thủ. Không sao, tôi là trùm của giới hắc đạo, không khác em là bao. Em nói em không dám yêu, bởi em chỉ mang lại bất hạnh cho người em yêu. Không sao, tôi có thể dùng cả đời này để cùng em chịu đựng nỗi đau, không để em một mình gánh vác. Vì sao ư? Bởi vì.. tôi yêu em, Lucy!" "Rogue! Anh giống như tia nắng ấm áp xuyên qua cuộc đời tẻ nhạt của em, mang theo sự ấm áp, bình yên, niềm hạnh phúc. Nhưng... em lại không thể chạm vào, giữ anh lại bên mình, bởi khi hoàng hôn buông xuống, anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của em!"

"Anh..Liệu anh có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn? Tôi không muốn sử dụng năng lực này cho mục đích xấu..Làm ơn, Zeref, and là một Hắc Pháp Sư, nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ những kẻ giống như tôi..Bị bỏ rơi, bị phản bội, phải sống với sự thù hận..Xin anh..?" - Lucy Heartfilia. "Hãy nói thật đi, Lisanna. Chân tướng đằng sau cô gái ấy. Đừng trách tôi ra tay quá đáng. Kể cả, cô có là phụ nữ đi chăng nữa." - Gray Fullbuster. "Tôi có thể giúp cô, nhưng với một điều kiện. Mãi mãi, Lucy, mãi mãi..Cô sẽ trở thành người của tôi." - Zeref. "Dù có chết đi chăng nữa, tôi phải tìm được cô. Chúng ta đã hứa với nhau rồi..Lucy..Hãy đợi tôi." - Rogue Cheney.