Naruto trae de vuelta a sasuke a konoha. cuando llega, no es recibido como el esperaba. decide marcharse de la aldea y tomara el camino difícil para ser fuerte... usando el clan de su padre.
Despues de que natsu y gray se fueran una mision de unos cuantos años decidieron regresar pero son traicionados,se pusieron a investigar pero lo que descubrieron fue que.....
Lucy renuncia al gremio despues de que Natsu le rompe el corazon, lo que nadie sabe es que ella escondía un secreto al Dragon Slayer... han pasado 9 años desde la partida de la rubia, y en el gremio un pequeño niño llega dejando de cabeza la vida de Dragneel... Nalu!